Asesor Digital — Innovación estratégica para tu cartera de seguros
Plataforma SaaS mexicana de gestión integral para agentes y agencias de seguros. Lleva tu agencia en el bolsillo y opera con libertad: control, rapidez y diseño en un solo lugar. Prueba gratis 30 días, sin tarjeta, cancela cuando quieras.
¿Por qué Asesor Digital es diferente?
Una plataforma diseñada desde cero para la realidad del agente de seguros mexicano.
- Trabaja en varias monedas: pólizas en pesos, dólares, euros o UDIS con conversión diaria automática desde Banxico.
- Tu información, sólo tuya: cada agente ve únicamente su cartera, con documentos protegidos e historial completo de cambios.
- Funciona en tu celular: consulta y actualiza desde celular, tablet o computadora.
- Indicadores que enamoran: cobranza vencida, por cobrar, comisiones, renovaciones próximas y tareas del equipo en un vistazo.
Todo lo que necesitas para operar tu cartera
- Tus contratantes en orden: directorio único de clientes con correos, teléfonos y datos siempre al día, con búsqueda instantánea.
- Pólizas sin complicaciones: captura una póliza y la plataforma calcula importes, impuestos y comisiones. Renovación con un clic.
- Cobra a tiempo, sin perseguir: recibos generados automáticamente con recordatorios por correo antes del vencimiento.
- Prospectos y agenda en un mismo lugar: CRM con seguimiento, citas y conversión de prospecto a cliente en un clic.
- Tareas para ti y tu equipo: asigna pendientes, define responsables y mira en qué está cada uno.
- Tu negocio en números, claro: indicadores en tiempo real de cobranza, comisiones y renovaciones.
- Trabaja con tu equipo: invita colaboradores con permisos granulares y auditoría completa.
- Trae tu información en minutos: importación masiva desde Excel o CSV con asistente paso a paso.
Add-ons opcionales
- Documentos ($99 MXN/mes): almacenamiento en la nube de PDFs, imágenes, Word, Excel y XML por cliente y póliza, con etiquetas y vista previa.
- Agenda Pública ($99 MXN/mes): los prospectos agendan citas desde la página pública del agente; horarios disponibles configurables, confirmación por correo automática.
Plan mensual — todo incluido
Una sola suscripción mensual con todas las funciones: contratantes y pólizas ilimitados, cobranza con recordatorios automáticos, CRM y Agenda Comercial, tareas y calendario, indicadores en tiempo real, equipo con permisos granulares, importación masiva Excel/CSV, portal del cliente incluido, multimoneda con tipos de cambio Banxico, auditoría completa y soporte en español. 30 días de prueba sin tarjeta.